事例一覧

M&Aアドバイザリー

プロジェクト概要

事業会社が今後必要とされる事業モデルの転換と拡張に向け、ケイパビリティの強化を必要としていたが、人員採用によるケイパビリティ充足がうまく進まない状況が明らかとなり、他社の買収や資本参加による機能獲得を企図していました。

実施内容

まずヒアリングにて対象の事業会社における中長期の事業戦略と実現に向けた課題について把握した。次に、買収・提携先として可能性のある候補のリストアップを実施し、アプローチと絞込みを行なった。その後、個別の候補先に対して、提携戦略の仮説を提示し検討を具体化しました。

プロジェクト成果

候補先の1社が事業会社に株式譲渡する形で資本業務提携が成立。事業会社にとっては、事業転換を進めていく上で足掛かりとなるケイパビリティ獲得に成功しました。また、相手方にとっては事業会社の保有する経営リソースにアクセスすることで事業の安定化が可能になり、win-winの提携となりました。